正式披露 上海晨昕文化传媒有限公司增资项目
项目编号：G62021SH1000044
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| 拟募集资金总额 | 视征集情况而定 | ||
|---|---|---|---|
| 增资企业所属行业 | 互联网和相关服务 | 增资企业所在地区 | 上海 黄浦区 |
| 信息披露起始日期 | 2021-08-09 | 信息披露期满日期 | 2021-10-08 |
| 受托机构 | 受托机构名称：上海新工联资产经营有限公司 | 受托机构联系人：张东岳 联系电话：021-63294365 |
|---|---|
| 交易机构 | 业务负责人：虞航美 联系电话：021-62657272-197 021-62657272-197 |
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增资企业承诺
我方拟实施企业增资，并通过上海文化产权交易所（以下简称“文交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和文交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及文交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
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项目基本情况
拟募集资金总额 视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 23.076900% 拟新增注册资本 300.000000万元 拟新增投资人数量 1 拟增资价格 视征集情况而定 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 募集资金用途 本次增资主要是为了补充人力成本投入、版权共享费投入以及向合作单位购买服务的投入等方面所需的流动资金，以进一步拓展业务范围，扩大经营规模。 增资达成或终止的条件 信息披露期满，征集到符合条件的意向投资人，且投资人最终与增资人签署《增资协议》。
增资后企业股权结构 增资完成后：
1、新闻报社，出资额人民币400万元，占30.7692%
2、上海报业集团，出资额人民币300万元，占23.0769%
3、崔颖，出资额人民币150万元，占11.5385%
4、上海昕樾投资管理中心（有限合伙），出资额人民币150万元，占11.5385%
5、新股东，出资额人民币300万元，占23.0769%
对增资有重大影响的相关信息 无 增资专项报告结论 根据《企业增资业务规则（试行）》及《企业增资业务受托机构工作指引（试行）》，此次挂牌不存在障碍。 -
增资企业基本情况
基本情况 名称 上海晨昕文化传媒有限公司 住所 上海市黄浦区北京东路390-408号全幢9层946室 法定代表人 黄琼 成立日期 2014-09-24 注册资本 1,000万元 实收资本 1,000万元 企业类型 有限责任公司（内资） 所属行业 互联网和相关服务 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 913101053124726728 经营范围 一般项目：会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材、化妆品、日用百货、软件、第一类医疗器械的销售；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东数量 4 职工人数 31 股权结构 序号 股东名称 比例（%） 1 新闻报社 40% 2 上海报业集团 30% 3 崔颖 15% 4 上海昕樾投资管理中心（有限合伙） 15% 主要财务指标
（单位：万元）近三年年度审计报告 项目/年度 2020 2019 2018 资产总额 726.46 558.56 503 负债总额 254.15 94.13 41.14 所有者权益 472.3 464.43 461.86 营业收入 1,348.23 627.48 538.55 利润总额 7.88 2.57 4.17 净利润 7.88 2.57 4.17 审计机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 2021-06-30 609.04 109.46 499.58 615.61 27.27 27.27 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 省级其他部门监管 国家出资企业或主管部门名称 上海报业集团 社会统一信用代码/组织机构代码 913101053124726728 批准单位名称 上海晨昕文化传媒有限公司股东会 批准文件类型 股东会决议 批准文件或决议名称（含文号） 上海晨昕文化传媒有限公司股东会决议 -
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资人应为注册资本不低于人民币9亿元的境内上市公司且实缴到位。意向投资人行业类别应为文化、体育和娱乐业。 2、意向投资人应具有良好商业信用，无不良经营记录； 3、意向投资人应具有良好的财务状况，2019年度经审计的营业收入不低于人民币10亿元，总资产不低于人民币30亿元。 4、意向投资人资金来源合法，不存在重大违法违规行为，未因违规或不诚信等行为受到中国政府相关部门或行业协会等相关单位的处罚。 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 增资条件 1、本次增资拟新增注册资本为人民币300万元；增资价格不低于经国资备案的资产评估值；最终引入1家投资人；占标的公司增资后的持股比例为23.0769%。 2、本次增资为货币（人民币）增资，拟募集资金总额视征集情况而定。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 3、意向投资人须在收到上海文化产权交易所发出的关于确认意向投资人资格的书面通知次日起3个工作日内缴纳保证金人民币300万元到上海文化产权交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资人按照上述约定期限缴纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人被确定为投资人的，其交纳的交易保证金转为增资协议履约保证金，增资协议签署并生效后按其约定处置。 4、本次增资公告期满，如征集到1家合格的意向投资人，且符合增资条件的要求，则增资人可选择将意向投资人直接确定为最终投资人；如征集到的合格意向投资人数量超过1名，则增资人将采取竞争性谈判方式择优确定最终投资人及其认购金额和认购价格。 5、意向投资人需在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案。最终投资人应根据《增资协议》的有关约定，完成本项目的交割和向增资人支付增资价款。 6、评估基准日至增资完成日期间标的公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。 7、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人递交举牌文件并通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 8、意向投资人须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。 9、意向投资人须同意本次增资涉及的标的公司债权债务由增资完成后的公司继续承继。 保证金设定 交纳保证金 是 保证金金额/比例 300.000000万元 保证金交纳时间
（以到达交易机构指定账户时间为准）通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期为:3(单位:工作日) 保证金处置方式 1、保证金扣除情形： 为保护各方合法利益，在此做出特别提示，意向投资人一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人可扣除该意向投资人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。①意向投资人故意提供虚假、失实材料的；②意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；③如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的；④违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的；⑤被确定为最终投资人后，未按本次增资信息公告要求签署《增资协议》的；⑥如投资人发生《增资协议》中违约情形的；⑦有其他违规或违约情形的。 2、意向投资人如被确定为最终投资人，其向上海文化产权交易所缴纳的保证金在《增资协议》生效后即转为部分增资价款，由上海文化产权交易所在出具增资凭证后按相关规定支付到增资人账户。 3、未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，上海文化产权交易所将其交纳的保证金按照相关规定原路径全额无息退还。 -
信息披露需求
信息披露期 40个工作日（自联交所网站发布之次日起计算） -
遴选方案
遴选方式 竞争性谈判; 遴选方案主要内容 1、本次增资公告期满，如征集到的合格意向投资人数量超过1名，则增资人将采取竞争性谈判方式择优确定最终投资人及其认购金额和认购价格。 2、竞争性谈判小组由5名成员组成； 3、择优方案主要内容： 竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判，确定最终投资人。 （1）意向投资人及其管理团队的信誉 ①意向投资人的资质及所获得的各类荣誉； ②意向投资人行业内的地位； ③意向投资人的行业类别。 （2）意向投资人后续资源支持 ①与公司是否有价值链、产业链的关联； ②后续公司管理决策支持：是否认同公司的发展战略与企业文化； ③后续资金支持措施：投资人是否能够继续对公司追加投资； ④所属行业为“新闻、出版”业的优先； ⑤拥有足够的场地供企业使用，符合公司对于区域因素、房屋因素等方面的要求； （3）意向投资人的投资业绩 ①是否有投资发展互联网信息服务行业的布局； ②管理的资产规模与经营经验； ③意向投资人投资项目经营情况。 （4）增资金额及支付方式 ①意向投资人对本次增资作出的增资报价； ②意向投资人增资价款的支付方式。
